李察罕查觉后亲自查看，福建分局双方斗智斗力，短兵相接，展开一场鏖战。
比利和搭档丹尼（丹尼·埃洛DannyAiello饰）前往香港，空管在这里找到了高伟洛昔日两名合作伙伴李兴以及何天的女儿何美芳（叶倩文饰），空管希望对方能够提供线索。比利冲破重重阻碍，技术查清了高伟洛的巢穴，带领搭档向高发起了猛攻……。
当夜色笼罩纽约，保障部开备培这里又变成了一座犯罪猖獗的城市越狱而出的黄飞鸿从红灯照手中救出了众亲人，展动然而却因此错过了赛狮，瓜鄂尔·成都将军孤身战死。黄飞鸿（赵文卓饰）夺得狮王争霸金牌后飘然而去，力设一时间广东会馆高朋云集纷纷做贺，力设八旗将军府副都统瓜鄂尔·成都（陈继铭饰）大人登门拜访，原来八国联军欲使用各自的巨型赛狮挑战清廷，为维护国体，黄飞鸿决定出战与瓜鄂尔·成都将军共赴国难。
梁宽（莫少聪饰）再度惹下事端被黄飞鸿驱逐，福建分局无奈只得与鬼脚七（熊欣欣饰）等找到在北京办报的十四姨（王静莹饰）求助，福建分局黄飞鸿亦赶到报馆，却与十四姨卷入了红灯照在租界内屠杀洋人的事端，黄飞鸿出手救人，与红灯照大师姐苗三娘（王菁华饰）一同被德国兵士关押拷打。黄飞鸿为国为友，空管满腔豪情二次挑战八国巨狮……
雷与其妹自幼被王大妈收养，技术革命党人希望玉英混入侦缉队刺探消息。
为营救蔡，保障部开备培革命党人多方奔走，却徒劳无功。再度上路的剑心率先遭到御庭番众的首领四乃森苍紫（伊势谷友介饰）的阻击，展动他一路披荆斩棘，展动将迎来与宿命的对手志志雄最终的对决……本片根据和月伸宏的同名经典漫画改编。
与此同时，力设志志雄剑指东京，迈出武力夺国的下一步。他强迫伊藤博文（小泽征悦饰）对刽子手拔刀斋发布全国通缉令，福建分局得知消息的薰、左之助（青木崇高饰）则匆匆向东京赶去。
深感到自身与志志雄真实（藤原龙也饰）的巨大差距，空管为了拯救全日本，剑心恳请师傅传授他飞天御剑流的最高奥义。为了救神谷薰（武井咲饰），技术绯村剑心（佐藤健饰）纵身跃入大海，技术昏迷中他飘到某座小岛，最终为传授了他飞天御剑流的师父比古清十郎（福山雅治饰）所救
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