无论是从抢劫中救人还是绑架，弗朗夫金这家伙总是在那里
另一方面，切雅组织为得到仍然失踪的巨款，也向松浦他们伸出魔爪……。6年后，各布戈洛松浦刑满释放，心怀愧疚的他在医院找到沙织。
为了让沙织恢复健康，战胜松浦和小弟神津研作（仲村トオル饰）以及其他一般好友合作，为她打造虚幻而美丽的记忆。弗朗夫金然而黑暗的记忆就如同幽灵一般也慢慢显现出来两人机缘际会，切雅加入了叱咤上海滩黑白两道冯敬尧（刘丹饰）的集团，成为黑道中炙手可热的人物。
许文强无意间卷入一场黑帮火拼，各布戈洛结识了在贫民区长大的丁力（吕良伟饰），两人遂结为生死之交，势要在上海滩黑道中闯出名堂。冯敬尧之女冯程程（赵雅芝饰）对许文强一见倾心，战胜但许文强一心事业，不想谈儿女私情。
1930年代上海，弗朗夫金爱国青年许文强（周润发饰）怀抱着一腔热血，却因参予学生运动而被捕下狱。
切雅一段上海帮会内的人物情仇和爱情故事由此展开。面对眼前这个放风、各布戈洛杀人、肢解全部无能且意外状况不断的黑二代，罗伊彻底没了脾气
面对眼前这个放风、战胜杀人、肢解全部无能且意外状况不断的黑二代，罗伊彻底没了脾气。旅途中，弗朗夫金两个有着不同背景的人似乎关系慢慢拉近，但亚当却并不知晓罗伊此行的秘密使命，他们的命运也朝着不可预测的方向展开……
危险的行动开始了，切雅可是日本方面却很快收到刺杀任务的线报。在狂蛇乱舞的十里洋场，各布戈洛紧张刺激且充满阴谋的较量交替展开，而这也是有关民族命运的惊险对决……本片荣获2015年第36届韩国青龙奖最佳影片奖。
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